在遥远的东方大陆上，魔法师和魔女之间持续着世世代代的对立战争。魔法师基本上多由男性组成，他们具有强大的魔法攻击力和魔力储存量，而魔女则又女性所组成，她们的魔法天赋远远高于男性，因此也能够维持住和魔法师之间的战线。
被魔法师协会派去做间谍的少年光是一名清秀的男孩，因为他的魔法战斗力远低于平均水平，因此他被委托去做了间谍这种肮脏的工作。为了混入魔女的队伍之中，他借助城内女性优异的化妆技术和自身薄弱的身材成功化成了女性。他穿着魔女们常用的洛丽塔连衣裙，毫无赘肉的腿上穿着一双薄透的黑色丝袜，在其他女性的强烈推荐下，光也被迫着换上了高跟鞋。
他来到镜子前转了一圈，看着自己已经完全变成了一名少女，他下意识地竟然对着镜子中的自己看得入了迷。
“小光啊，你真的天生就是女装的好料子呀。穿上这一身真是太棒了！”
周围的女性都对他赞口不绝，光很不好意思地挠着后脑勺，不断哈哈傻笑着。
在完成后准备之后，光便开始前往作为战争分界线的东树森林。的一次穿高跟鞋的他完全无法适应这种走路方式，他一边歪歪扭扭的走路一边回想着自己那女装美丽可爱的模样。不知不觉中，他很快就走到了森林的分界线。看着地上用魔法画出的分界线，光吞了吞口水，随后便迈出坚定地步伐踏入了魔女的领地。
一般来说，边界线都会有人在巡逻，但是走了许久光也没有发现半点魔女的踪影。反而在不远处的空地还发现了一个烟囱正冒着烟的小屋子。光有些放松警惕，开始慢慢地靠近了那个屋子。
“哦？原来入侵者就是你啊？”
光正在慢步走向屋子，身后却突然传来了女人的声音。光吓了一大跳，随后下意识地后退了一步，却没想到自己穿着的高跟鞋没有稳住中心，重重得摔在了地上。
“哎呀，小妹妹，你没事吧？我不是故意吓你的啦。来，我扶你起……嗯？”
魔女正准备扶起光，却突然察觉到了异样。
“真有意思，要不是你摔倒走光了裙底，我还真看不出来你是个间谍啊。”
光这才想起来自己的裙子下面穿的是男士内裤，见自己身份暴露，光立马爬起身来做出了战斗的姿势。但是魔女根本没有给他反应的机会，光还没站稳，魔女已经瞬间使出了魔法攻击将他再一次地击倒在地上。
“呵呵呵，你的魔力看来有点弱呢。你是打不过我的，乖乖投降吧。”
“哼，开什么玩笑，我身为魔法师绝不会败给你……呃？！”
还没等他话说完，魔女提早释放的追踪魔法就再一次击中了光的后背。强力的攻击瞬间将他击晕了过去……
……

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